Estratega De Negocio Inversiones Y Gestión Patrimonial

hace 4 semanas

Medellín, Colombia Protección A tiempo completo

Propósito del rol:

Diseñar, coordinar y ejecutar la estrategia comercial integral para el segmento de clientes de inversión y gestión patrimonial, garantizando la alineación entre los objetivos de negocio, la propuesta de valor, los canales de atención y las capacidades de los equipos de ventas y asesoría. Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

Responsabilidades:

• Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.

• Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.

• Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente

• Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes

• Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.

• Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.

• Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.

• Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.

• Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.

¿Qué esperamos de ti?

Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable)

Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management

Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de SQL y Power BI

Ofrecemos:

• Contrato a término indefinido

• Rango salarial entre 6 y 7.3

• Beneficios extralegales: Happy Friday 2 pm, primas extralegales, auxilios diversos, días libres al año.

  • Asesor Patrimonial

    hace 6 días

    Medellín, Colombia Goque Seguros Colombia Ltda A tiempo completo

    Estamos buscando asesores comerciales con mentalidad emprendedora para hacer parte de nuestro equipo de alto desempeño. **Responsabilidades**: - Prospectar y gestionar clientes interesados en estrategias de inversión, protección patrimonial y planificación financiera. - Brindar asesoría personalizada según el perfil y objetivos del cliente. - Seguir...

  • Gestor Integral Gestión Patrimonial AMV

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia Protección A tiempo completo

    Estamos en búsqueda del próximo gestor integral para el equipo de Gestión Patrimonial, el propósito del cargo es diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento (asignados y potenciales), mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y demás requeridos...

  • Asesor de seguros, inversiones, pensiones independiente

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia CLIC ESTRATEGIAS FINANCIERAS A tiempo completo

    Buscamos Asesores Financieros Independientes – Seguros InternacionalesCLIC Estrategias Financierasestá en expansión y buscaagentes, agencias de seguros, banca, pensiones y planeación financiera INDEPENDIENTEScon mentalidad internacional, visión empresarial y enfoque en resultados.¿Qué ofrecemos?Comisiones en dólares (USD): las más competitivas del...

  • Gerente de Mesa de Inversiones – Estrategia y Portafolios

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia Bancolombia A tiempo completo

    Una entidad financiera nacional en Medellín busca un profesional para liderar la gestión y estrategia de administración de recursos patrimoniales. Se requiere graduado en Administración , con al menos 5 años de experiencia en el rol de creador de mercado. Los candidatos deben tener conocimientos sólidos en los mercados de renta variable y capitales,...

  • Gerente de Mesa de Inversiones – Estrategia y Portafolios

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia Bancolombia A tiempo completo

    Una entidad financiera nacional en Medellín busca un profesional para liderar la gestión y estrategia de administración de recursos patrimoniales. Se requiere graduado en Administración , con al menos 5 años de experiencia en el rol de creador de mercado. Los candidatos deben tener conocimientos sólidos en los mercados de renta variable y capitales,...

  • Analista Financiero de Banca de Inversión

    hace 2 días

    Medellín, Antioquia, Colombia Inercia Valor A tiempo completo

    En Inercia Valor, banca de inversión ubicada en Medellín, Colombia, nos encontramos en la búsqueda de un analista financiero con amplios conocimientos en finanzas corporativasResponsabilidades-Ejecución de proyectos de banca de inversiónen procesos de valoración de empresas, M&A, evaluación financiera de proyectos, financiación...

  • Estratega de Front-end

    hace 4 semanas

    Medellín, Colombia TRIARIO SAS A tiempo completo

    Overview El Estratega de Frontend es el responsable de garantizar que las soluciones digitales implementadas cumplan con los objetivos estratégicos del cliente y se alineen con las mejores prácticas de desarrollo frontend. Su enfoque clave está en la gestión de proyectos digitales, la optimización de la experiencia del usuario y la integración con...

  • Estratega Digital

    hace 4 días

    Medellín, Colombia MIIS COSMETICS S.A.S A tiempo completo

    En **Miis Cosmetics**, somos una marca innovadora en el mundo de la belleza y estamos buscando un Estratega de Marketing Digital para unirse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos a una persona responsable, proactiva, creativa y ordenada, con la capacidad de gestionar campañas digitales de alto impacto que ayuden a fortalecer nuestra presencia online y...

  • Director Estratega de Cuenta Digital

    hace 1 día

    Medellín, Colombia JULIUS Connected 2 Grow A tiempo completo

    Overview En Julius estamos buscando Director Estratega de Cuenta Digital. Es fundamental que su lugar de residencia esté ubicado en Medellín o sus alrededores. Formación Básica Requerida Profesional en Ingeniería, Administración, Mercadeo, Publicidad, Comunicación Social, Marketing Digital, con posgrado en áreas afines al cargo. Formación...

  • Director Estratega de Cuenta Digital

    hace 1 semana

    Medellín, Colombia JULIUS Connected 2 Grow A tiempo completo

    En Julius estamos buscando Director Estratega de Cuenta Digital. Es fundamental que su lugar de residencia esté ubicado en Medellín o sus alrededores. Formación básica requerida: Profesional en Ingeniería, Administración, Mercadeo, Publicidad, Comunicación Social, Marketing Digital, con posgrado en áreas afines al cargo. Formación...