Asesor Patrimonial
hace 3 semanas
**Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital**
Buscamos **Talento Excepcional** como tú para nuestro equipo de **Gestión de Patrimonios** para ocupar la posición de **Asesor Patrimonial**, quien será el responsable de ejecutar la gestión de asesoría y venta de productos financieros dirigidos a los clientes del Segmento Banca Privada, implementando la estrategia comercial definida por Credicorp Capital, para lograr el cumplimiento de las metas cualitativas (Gestión Comercial) y cuantitativas (Presupuesto/Producción) presupuestadas.
**Tus responsabilidades principales serán**:
- Realizar el análisis del perfil del cliente, identificando sus necesidades y objetivos de inversión.
- Acompañar y asesorar a sus clientes en la gestión de sus patrimonios utilizando las herramientas de la compañía, tales como: Wealth Planing, Financial Planing, Lending, Fiducia, entre otras.
- Revisar constantemente el portafolio de sus clientes con el equipo de asesoría de inversión.
- Monitorear y controlar frecuentemente los portafolios.
- Brindar atención personalizada y oportuna.
- Planificar y ejecutar la gestión comercial de ventas, con clientes activos, inactivos y prospectos.
**Requisitos**:
Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas.
**Experiência**:
Cinco (05) años de experiência en Gestión Comercial para en el Mercado de Capitales Colombiano o en áreas comerciales.
**Conocimientos**:
- Inglés avanzado.
- Certificaciones AMV Asesor Financiero u Operador (Renta Fija, Renta Variable, Divisas (Opcional).
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Asesor/a Senior de Planificación Financiera
hace 4 semanas
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn** Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Asesor/a Sr. de Planificación Financiera **para el equipo de** Gestión Patrimonial.** **Funciones**: - Análisis de los portafolios de clientes - Identificar oportunidades del negocio enmarcadas en el perfil de riesgo. - Acompañar a los Asesores Patrimoniales a las...
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Wealth Advisor
hace 4 semanas
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para nuestro equipo de **Wealth Management **para ocupar la posición de **Wealth Advisor,** quien tendrá como reto principal la prospección y vinculación de nuevos clientes para nuestro Family Office, generando una relación cercana, comprendiendo su ciclo de...
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Asesor Junior de Indemnizaciones- Property y
hace 4 semanas
Bogota, Colombia Marsh A tiempo completoSomos MarshMcLennan, nos encontramos en Colombia desde 1999, con 8 oficinas a nível nacional y 1.200 empleados en Colombia. Ofrecemos servicios de consultoría y gestión de riesgos, corretaje de seguros y gestión de programas de seguros para diferentes sectores de la economía. **Asesor Junior de indemnizaciones - Property y Patrimoniales/líneas...